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蓬勃发展的网购预示LLDPE强劲需求和中国LLDPE进口依赖

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根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据,到 2020 年,在线销售额占七个工业化国家所有零售额的 19%,高于前一年的 16%。贸发会议补充说,2020 年各国在线销售同比增长数字包括澳大利亚 59%、英国 46.7% 和中国 14.6%。

澳大利亚聚合物行业消息人士告诉我,在澳大利亚,由均聚物注塑聚丙烯 (PP) 制成的半刚性外卖餐厅食品容器的需求在 2020 年比上一年增长了 70%。“尽管从去年 4 月左右开始,澳大利亚大部分地区的封锁已经结束,但人们已经养成了购买更多外卖餐厅食品的习惯。2021 年 PP 注塑需求仍然非常好,”该消息人士补充道。

根据Digital Commerce 360 的估计,2020 年美国消费者的在线支出为 8610 亿美元,比上一年增长 44% 。  这是至少二十年来美国电子商务年增长率最高的一次。它也是 2019 年 15.1% 增幅的近三倍。麦肯锡去年 11 月对 2,000 名美国成年人进行的一项调查发现,40% 的受访者打算在大流行得到控制后保持较高的在线支出水平。

大约140 亿美元的资金已投入西方的外卖初创公司,创造了改善便利性将巩固消费习惯改变的潜力。这可能与 2015 年中国发生的情况类似。在非常短暂且温和的经济衰退期间,人们减少在高档餐厅的支出,转而从餐厅送餐到家。作为回应,阿里巴巴等互联网销售公司加强了他们的食品配送网络。

网络销售涉及更多的包装

由于便利因素的增加,并且因为它已经变得时尚,所以送到家中的餐厅食品仍然很受欢迎。在中国大流行封锁期间,需求得到进一步提振。“由于来自在线食品配送公司的竞争,许多较小的邻里餐馆已经关闭。便宜和昂贵的食物都在运送,”一位来自中国天津的聚合物贸易商说。

“随着人口老龄化,我们正在走日本的道路。老年人不能很容易地去商店,因此正在开发更多的在线食品配送服务。货物包裹在一层又一层的塑料中,”他补充道。亚马逊的销售数据反映了整个互联网销售的繁荣,而不仅仅是食品。

该公司报告称,2020 年第三季度的净销售额为 961 亿美元,比 2019 年同期增长 37%。在假期期间,这家在线巨头在全球交付了 15 亿件玩具、家居产品、美容和个人护理产品以及电子产品。被称为“破纪录”的赛季。

2018 年福布斯的一篇文章强调,互联网销售涉及的包装比在实体店购买的商品要多得多。

“在互联网出现之前,传统零售的物流是简单而线性的——货物被批量运送到仓库,然后再运送到商店。电子商务系统要复杂得多,”该杂志写道。引用白皮书——为电子商务世界优化包装——福布斯表示,电子商务的接触点是常规零售的四倍左右,货物被分解成单独的包裹进行交付。

由于参与物流链的人数众多,网上购买的平均产品在交付前下降了17倍。福布斯说,这导致了大量的保护性包装。根据为零售商处理退货的 Narvar Inc 的数据,2020 年的商品退货率与 2019 年相比增长了 70%。退货在服装领域尤为普遍,顾客到货前显然无法试穿。

当货物退回时,它们并不总是以发货时使用的相同塑料和纸张退回。这意味着对聚合物的需求更大。肯定还会继续支持包装对聚合物需求的还有卫生需求的增加。预防原则可能意味着口罩、消毒湿巾和洗手液等的消费量继续增加。

这反映在 2020 年 LLDPE 需求非常强劲

在考虑未来增长的一些情景之前,让我看看历史背景下 2020 年线性低密度聚乙烯 (LLDPE) 需求发生了什么变化。在这篇博文的其余部分,我将只关注 LLDPE。我将在以后的帖子中考虑对互联网销售的影响和对其他聚合物的需求。LLDPE 大量用于包装应用,例如拉伸和收缩膜、气泡膜和小袋。

2008年,受全球金融危机影响,全球LLDPE需求比上年下降3%。美国的需求在 2008 年下降了 16%,然后在 2009 年恢复到 6% 的增长。但在欧洲,随着金融危机演变成主权债务危机,消费在 2008 年收缩了 3%,然后在 2009 年收缩了 10%。

但由于互联网销售热潮、卫生需求增加——以及人们从超市购买更多食品而从餐馆购买更少食品,可能是由于更大的需求表面积带来的暂时性推动——2020 年的需求增长强劲。总部位于美国的 ICIS 石化和聚合物数据和分析服务机构 CDI 表示,由于出口也激增,2020 年美国本地 LLDPE 需求比上一年增长 2.6%。

我认为可以合理地假设其他发达市场的增长率大致相同。让我们为论证起见,假设欧洲的需求也增加了 2.6%,而加拿大、日本、韩国和台湾的消费量也增加了相同的数量。据我估计,2020 年中国的需求比 2019 年增长了 14%。

如果您随后假设南美洲和中美洲以及土耳其的增长为正,但非洲、中东、亚太地区和前苏联的增长为负增长或持平,那么 2020 年的净结果是 2019 年全球增长 5%。

这将使 2020 年的全球需求保持在 4000 万吨左右。去年 5% 的增长将与 2019 年超过 2018 年的增长相同——换句话说,总体上没有冠状病毒的负面影响。

请注意,与往常一样,上述数字不是我们对 2020 年的官方估计,仅代表我对所发生情况的猜测。这同样适用于接下来的预测。

2021-2025年全球LLDPE需求

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互联网销售的持续繁荣和卫生需求的提高为全球聚合物需求提供了进一步的支持,因此采用基于场景的方法, LLDPE 需求的三个场景:


1,假设 2021-2025 年全球需求增长平均为 6%。消费量从 2021 年的约 4300 万吨增加到 2025 年的 5300 万吨。全球平均开工率为 91%。这与我们评估的 84% 的 2000-2019 年开工率相比非常有利。

2,假设消费以平均每年 4% 的速度增长。需求从 2021 年的 4200 万吨增长到 2025 年的 5000 万吨。平均开工率为 86%。

3,涉及 2% 的平均增长,包括 2021 年的负增长。需求从 2021 年的约 4000 万吨(比我对 2020 年的确切数字假设少约 360,000 吨)增加到 2025 年的 4500 万吨。平均开工率低于 80%,令人痛苦。

想要我的意见?由于我在上面强调的趋势,情况 3 极不可能发生。情景 1-2 似乎是可能的。“但是等等,”我能听到你说,“你一直在不断地提高中国石化产品的自给自足,我们的行业从价格膨胀的世界转向通货紧缩的世界。

你当然是对的。但是,虽然这适用于 PP、苯乙烯单体、对二甲苯和乙二醇——如果中国与伊朗合作,可能也适用于高密度 PE 和低密度 PE——但根据我们的数据,它不适用于 LLDPE。让我解释一下原因。

在最坏的情况下,2031 年中国的进口量为 1130 万吨

我们在中国没有足够多的未经确认的项目,可以将中国推向LLDPE自给自足的水平。这与PP相反,PP有足够多的未经确认的项目,可以让中国在2026年从去年的660万吨进口转向出口。(未经确认的项目是指我们在数据库中以问号列出的尚未获得融资、原料、技术或批准的项目。)

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我将我的预测期限从2025年延长到2031年,以便为您提供中国LLDPE进口的长期展望(见上图)。图中情景1是我们的基本情况,假设2021-2031年的平均运行率为90%,且每年260万吨的未确认产能没有任何进展。方案2涉及93%的运营和所有260万吨/年的未确认产能。

这两种情况都建立在同样的需求增长估计(我们的基本假设)上,即2021-2031年平均增长6%。即使在情景2下,2031年的进口量仍为1130万吨,而情景1下为1320万吨。

与许多其他石化产品和聚合物一样,中国完全主导着全球LLDPE进口市场。我们估计,到2020年,在进口大于出口的国家和地区中,中国占全球净进口总额的比重不低于61%,欧洲远远地排在第二位,为15%。这解释了为什么中国无法显著提高其LLDPE的自给率。

从短期来看,我认为LLDPE将是未来几年的赢家。

 

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